Выручка двух с половиной десятков крупнейших частных медучреждений страны едва превышает €1 млрд, но до последнего кризиса этот рынок рос на 15–20% в год. РБК разобрался, кто его главные игроки и сколько они зарабатывают

Годовой отчет крупнейшего частного оператора медицинских учреждений МЕДСИ, содержит отдельную главку, посвященную возможным последствиям идущей сейчас реформы здравоохранения. Наиболее значимые результаты выделены особо: «дефицит финансирования», «сокращение численности лечебно-профилактических учреждений» (ЛПУ), «рост смертности населения». За апокалиптическими графиками встык следует цитата аудитора Счетной палаты: «Рост платных медицинских услуг может свидетельствовать о замещении бесплатной медицинской помощи платной». На фоне плачевной экономической конъюнктуры, сокращения потребительских расходов и страховых выплат частные компании сектора могут надеяться только на затеянную правительством оптимизацию.

«Крупнейшие частные медицинские компаний России — 2015»

 

1. «МЕДСИ»

 

Выручка В 2014 году 9 767 млрд руб. 

Число лечебно-профилактических учреждений: 88

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Только медицинская реабилитация

 

Крупнейшая в стране частная сеть занимает, по данным РБК.Research, всего лишь около 1% рынка медицинских услуг в России и не более 4% — в Москве (сама компания оценивает свою долю рынка в 2 и 6% соответственно). Медицинская «дочка» «Системы» Владимира Евтушенкова включает в себя три десятка клиник в Москве, Московской области и регионах, полсотни медицинских пунктов на предприятиях, реабилитационно-восстановительные центры, службу скорой помощи и три санатория. После слияния с клиниками правительства Москвы (благодаря этой сделке в 2013 году МЕДСИ увеличила выручку почти на 70%) компания планировала провести IPO, но пока выход на биржу отложен. С начала года компания работает в системе ОМС: участие ограничивается бесплатной плановой госпитализацией в медицинском центре в Отрадном.

 

 

2. «Инвитро»

 

Выручка В 2014 году 8 800 млрд руб.

Число лечебно-профилактических учреждений: 700

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Компанию «Инвитро», первой поставившую лабораторные исследования в России на поток, основал в конце 1990-х бывший сотрудник НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Александр Островский. «Инвитро» давно уже предоставляет услуги не только лабораторной диагностики, но занимается и магнитно-резонансной томографией (МРТ), маммо- и рентгенографией. Крупнейшая по обороту сеть подобного рода в России (с учетом роялти от франшиз) в этом году открыла очередной филиал в Крыму, в Евпатории, рядом с гостиницей «Украина». Экспансию на полуостров компания начала еще до того, как он стал российским. Всего под брендом «Инвитро» работает около 700 офисов, большинство — по франшизе.

 

 

3. «Мать и дитя»

 

Выручка В 2014 году 7 201 млрд руб. 

Число лечебно-профилактических учреждений: 23

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Только ЭКО

 

Бывший главный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер развивает свою собственную сеть клиник женской и детской медицины с 2006 года, когда открыл первый в России частный роддом. Сейчас сеть насчитывает более 20 медучреждений в Москве и регионах, а акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. В конце прошлого года компания открыла новый клинический госпиталь в Уфе и приобрела медицинский центр «Авиценна» в Новосибирске — они, по заявлению компании, стали главными факторами роста в 2015 году. Непрофильные медицинские услуги — например, пластическая хирургия — обеспечили компании рост амбулаторных посещений на 41%.

4. «Европейский медицинский центр» 

 

Выручка В 2014 году 6 200 млрд руб. 

Число лечебно-профилактических учреждений: 6

География присутствия: Москва

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Одну из крупнейших многопрофильных клиник в России с 25-летней историей долгое время возглавлял Леонид Печатников, ныне заместитель мэра Москвы Сергея Собянина. Основал ЕМЦ француз Андре Кобулофф, он привез в Россию иностранных врачей, и дела компании быстро пошли в гору. В 2006 году владелец продал ЕМЦ компании «36,6», а с 2008 года ее хозяин — Игорь Шилов, основатель ныне не существующего производителя соков «Нидан». Сейчас ЕМЦ — это в том числе несколько многофункциональных медцентров, детская клиника, клиника спортивной травматологии, многопрофильный стационар, скорая помощь, собственные диагностические лаборатории, институт онкологии. В 2013 году, уже после ухода Печатникова в мэрию, медцентр получил в концессию на 49 лет городскую больницу № 63 на ул. Дурова в Москве.

 

 

 

5. «ЛДЦ МИБС» 

 

Выручка В 2014 году 4 995 млрд руб.

Число лечебно-профилактических учреждений: 85

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.М. Березина был основан в 2003 году в Петербурге, став первым в стране частным отделением магнитно-резонансной томографии. Сейчас это крупная федеральная сеть с отделениями в 50 с лишним городах России, онкологический центр и многопрофильная клиника в Петербурге. Центр долгое время был зарегистрирован как некоммерческая организация, да и сейчас, по словам основателя компании Аркадия Столпнера, вся прибыль реинвестируется. Вырученные средства идут на новые проекты.

 

 

6. «Fresenius NephroCare»  

 

Выручка В 2014 году 4 371 млрд руб.

Число лечебно-профилактических учреждений: 31

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Компания управляет диализными центрами Fresenius Medical Care, ведущего игрока на мировом рынке гемодиализа с совокупным оборотом $15,8 млрд (2014 год). Корпорация разрабатывает и производит оборудование, владеет собственными диализными центрами в 40 странах мира. Оборудование Fresenius появилось в СССР еще в конце 1970-х годов, и компания до сих пор являет собой образцовый пример государственно-частного партнерства: платных услуг тут не оказывают, прием ведется только по полисам ОМС.

 

 

 

7. «Медицина» 

 

Выручка В 2014 году 3 003 млрд руб.

Число лечебно-профилактических учреждений: 1

География присутствия: Москва

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Клиника «Медицина» располагает только одним медицинским центром в центре Москвы и занимает в рейтинге первое место по выручке на одно учреждение. Совладелец и президент Григорий Ройтберг открыл клинику в 1990 году. Сейчас это многопрофильный медицинский центр — поликлиника, онкологический центр, стационар и скорая помощь. У «Медицины» собственный благотворительный фонд — «Врачебное братство», который помогает медикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

 

 

 

8. «Будь здоров» 

 

Выручка В 2014 году 3 003 млрд руб.

Число лечебно-профилактических учреждений: 10

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Одна из немногих сетей в России, принадлежащих страховым компаниям. В 2007 году «Ингосстрах» приобрел весь пакет акций сети, но страховое обслуживание клиник не монополизировал — «Будь здоров» сотрудничает с более чем сотней страховщиков, которые в общей сложности обеспечивают сети порядка 95% выручки. «Будь здоров» позиционируются как клиники «для активно работающего населения»: все специалисты и диагностические мощности в одном здании, без выходных, с утра и до позднего вечера, а в штате компании есть даже инфекционист-тропиколог — для тех, кто отправляется на отдых в экзотические страны.

 

9. «СМ-Клиника»

 

Выручка В 2014 году 2 735 млрд руб.

Число лечебно-профилактических учреждений: 10

География присутствия: Москва, Санкт-Петербург

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

Сеть многопрофильных клиник в Москве и Петербурге существует с 2002 года. Вторая клиника появилась спустя два года, и с тех пор новые точки сети появлялись почти ежегодно. Сейчас в состав холдинга входят многопрофильные клиники для взрослых и детей, стоматологические клиники, центры хирургии и репродуктивного здоровья. В составе «СМ-клиники» работают 850 врачей, есть собственный корпоративный учебный центр. Основатель и владелец сети — Николай Смыслов

 

10. «MedSwiss»

 

Выручка В 2014 году 2 735 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 6

География присутствия: Москва и Московская область, Санкт-Петербург

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Небольшая — всего шесть точек — сеть медцентров в Москве и Петербурге, в большей части которых обслуживаются лишь клиенты «РЕСО-Гарантии». Сейчас к сети прикреплено около 100 тыс. человек, которых обслуживают 900 врачей. Управляет MedSwiss швейцарская компания.

 

11. «Ава-Петер» и «Скандинавия»

 

Выручка В 2014 году 2 400 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 15

География присутствия: Санкт-Петербург, Вологда, Казань

 

Участие в программе ОМС: Да

 

«Ава-Петер», клиники репродукции, и «Скандинавия», многопрофильные медцентры, принадлежат финской Scanfert. Именно с финнами был заключен первый договор государственно-частного партнерства «Концессия в области здравоохранения» в России — в 2011 году «Ава-Петер» взяла в управление Центр планирования семьи и репродукции в Казани. В 2014-м было объявлено, что компания думает об открытии центра репродукции в Чечне. В 2015-м у клиники открылось очередное отделение в Петербурге — «Северная клиника» в Приморском районе, под брендом «Скандинавия».

 

12. «Лаборатория Гемотест»

 

Выручка В 2014 году 2 159 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 292

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

«Гемотест» развивает свои диагностические отделения уже 12 лет. Компания предлагает клиентам более 2500 видов лабораторных исследований, которых ежедневно производятся десятки тысяч. У «Гемотеста» почти три сотни отделений по всей России, из них треть — в Москве, прирост обеспечивается в основном за счет франшиз. Компания управляет собственной централизованной технологической базой из пяти лабораторий общей площадью 3 тыс. кв. м. Генеральный директор и владелец — Рудем Газиев.

 

13. «Новая больница»

 

Выручка В 2014 году 2 086 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 5

География присутствия: Екатеринбург

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Небольшая екатеринбургская сеть — две клиники, стоматология, детская поликлиника и стационар. Создана еще в 1993 году на базе городской клинической больницы № 33. Сейчас у Екатеринбурга доля в 47% в медицинском объединении, остальные 53% — у главврача Вадима Лившица. В клиниках действует программа бесплатной диспансеризации — по полисам ОМС.

 

14. «Euromed Group»

 

Выручка В 2014 году 2 000 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 54

География присутствия: Санкт-Петербург, Ленинградская и Ульяновская области

Участие в программе ОМС: Да

 

В 1999 году основатель Euromed Group Александр Абдин открыл самую дорогую клинику в Санкт-Петербурге, а в 2014 году на его счету было в придачу три десятка амбулаторных пунктов в садоводческих товариществах Ленинградской области, в которых прием ведется по полисам ОМС. Euromed Group решила расширяться за счет участия в общественном здравоохранении, после того как исчерпала возможности на ниве «здравоохранения для богатых». Работают эти пункты всего пять месяцев в году, но уже спустя всего три года после открытия приносят прибыль (рентабельность — 10–15% при текущих тарифах ОМС). В отличие от остальных игроков на рынке Абдин на условия, поставленные государством в рамках этого партнерства с частными клиниками, не жалуется, тарифы его устраивают. Помимо амбулаторий в садоводствах у Euromed Group в Петербурге — еще 12 центров общей врачебной практики, также оказывающих бесплатную медицинскую помощь.

 

15. «Семейный доктор»

 

Выручка В 2014 году 1 897 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 15

География присутствия: Москва

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

«Семейный доктор» появился в 1995 году как первая частная служба вызова врача на дом, и вплоть до 2002 года компания не открывала собственных клиник. Сейчас «Семейный доктор» состоит из 15 многопрофильных медучреждений, однако за пределы Москвы сеть так и не вышла. С 2005 года «Семейный доктор» — клиническая база Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

 

16. «Ниармедик»

 

Выручка В 2014 году 1 800 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 12

География присутствия: Москва, Рязань, Обнинск

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

Группа компаний «Ниармедик» занимается производством лекарств (в частности, «Кагоцела» — объем продаж, по данным DSM Group, 4,7 млрд руб. в аптечных ценах), диагностических тест-систем и лабораторного оборудования. Медицинский бизнес обеспечивает небольшую часть выручки холдинга. ООО «Ниармедик Плюс» создано в 1989 году на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, а бывший руководитель отдела иммунологии института Владимир Нестеренко сейчас — гендиректор сети. В сеть «Ниармедик» входит 11 многопрофильных медицинских клиник, клиника стволовых клеток и диагностическая лаборатория. Весной этого года компания подписала соглашение о сотрудничестве с департаментом здравоохранения города Тэджон Южной Кореи — будет развивать медицинский туризм.

 

 

17. Лабораторная служба «Хеликс»

 

Выручка В 2014 году 1 740 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 150

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Да

 

«Хеликс» основана в 1998 году. Сначала компания выпускника биологического факультета Санкт-Петербургского университета Юрия Андрейчука занималась только научными исследованиями, затем начала сотрудничать с медучреждениями, а в 2004 году был открыт первый «розничный» центр — для жителей Петербурга. Как и все лабораторные диагносты в рейтинге, «Хеликс» развивает собственную франшизу. Под брендом «Хеликс» работает 150 диагностических пунктов по всей России. В совладельцах компании, помимо самого Андрейчука, его отца Владимира и бывшего однокурсника Владимира Куликова, числится Сайна Оторбаева, по данным СМИ, дочь бывшего премьер-министра Киргизии.

 

18. «Медика»

 

Выручка В 2014 году 1 706 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 14

География присутствия: Санкт-Петербург, Выборг, Москва

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

У клиники 18 подразделений в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В состав сети входят многопрофильные клиники, клиники репродуктологии и диагностический центр, сеть кардиоцентров, клиники лечения боли и эстетической медицины. С этого года в «Медике» ведет прием врач-гомеопат. Владелец — Михаил Пичхадзе.

 

19. «МЕДИ»

 

Выручка В 2014 году 1 670 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 21

География присутствия: Москва, Санкт-Петербург

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

МЕДИ позиционирует себя как сеть элитных клиник, специализация — стоматология, эстетическая и семейная медицина, пластическая хирургия и лазерная коррекция зрения. Всего на территории Москвы и Петербурга у МЕДИ 21 клиника, в сентябре планируется открытие нового комплекса стоматологии и эстетической медицины в Санкт-Петербурге. Основатель группы и по совместительству главврач Тамаз Мчедлидзе открыл первую клинику в 1991 году.

 

 

20. «Альфа — Центр здоровья» 

 

Выручка В 2014 году 1 372 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 12

География присутствия: Федеральная сеть

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

Группа «АльфаСтрахование» начала развитие собственной сети клиник в 2008 году. Сейчас их 12 — по одному в разных городах России. В планах группы довести это число до 60, охватив города с населением от 500 тыс. человек. Специализации стандартные: многопрофильные клиники, стоматология, диагностика, лабораторные исследования. Выручка компании за отчетный год выросла на 35%, но, как признавал в конце прошлого года генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, проект все еще убыточен, прибыль рассчитывают получить в этом году.

 

 

21. «Единый медицинский центр»

 

Выручка В 2014 году 1 267 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 2

География присутствия: Санкт-Петербург, Московская область

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

Проводит медицинские обследования и осмотры широкого профиля: для получения водительских прав, разрешения на оружие, медкнижек и классической 086-у. Также там проводят лабораторную диагностику, УЗИ и делают рентген. ЕМЦ входит в петербургский холдинг «Форум», совладельцами которого являются бизнесмен Дмитрий Михальченко и экс-замначальника управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, бывший директор «Росморпорта» Николай Негодов. ЕМЦ также оказывает услуги медосвидетельствования мигрантов, в том числе в рамках открытых в Петербурге и Московской области Единых миграционных центров.

 

 

22. Компания «Фесфарм»

 

Выручка В 2014 году 1 136 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 10

География присутствия: Москва, Нижегородская область

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Клиники «Фесфарм» ежемесячно проводят более 11 тыс. процедур гемодиализа больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Обслуживают бесплатно, по полисам ОМС. Совладельцы — Сергей Клейнер и Александр Фесюк.

 

23. «Клиника К+31»

 

Выручка В 2014 году 1 111 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 2

География присутствия: Москва

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

Большую часть выручки проекта формирует многопрофильный центр, расположившийся в одном из корпусов ГКБ № 31 на ул. Лобачевского в Москве — недостроенный больничный корпус превратился в клинику бизнес-класса со своим стационаром, стоматологией и отделением реанимации. Вторая клиника была открыта в середине 2013 года в «Северной башне» московского Сити, принадлежащей совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. «К+31» — его проект.

 

 

24. «Лечебный центр»

 

Выручка В 2014 году 1 020 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 1

 

География присутствия: Москва

 

Участие в программе ОМС: Нет

 

Учрежденный Первым МГМУ им. И.М. Сеченова «Лечебный центр» функционирует в Москве уже 20 лет — это один из пионеров страховой медицины. Сейчас клиника на ул. Тимура Фрунзе сотрудничает с порядка 70 страховых компаний, ежегодно в ней проходят лечение более 200 тыс. пациентов. Совладельцы — Владимир Шляпников и Андрей Калмыков. В «Лечебном центре» трудятся 15 докторов медицинских наук и 22 кандидата медицинских наук, там проходят лечение чиновники — сотрудники представительства Республики Татарстан, а также служащие администрации округа Хамовники, где Шляпников и его заместитель Владимир Пахомов по совместительству — депутаты муниципального собрания.

 

 

25. «Садко»

 

Выручка В 2014 году 1 008 млрд руб

Число лечебно-профилактических учреждений: 13

 

География присутствия: Нижний Новгород

 

Участие в программе ОМС: Да

 

Локальная нижегородская сеть «Садко», выросшая из стоматологического кабинета, и сейчас в большей степени специализируется на оказании стоматологических услуг — у нее пять стоматологий для взрослых, детская стоматология и центр ортодонтии. Кроме того, в состав сети входит центр неврологии и реабилитации, центры женского здоровья и многопрофильный лечебно-диагностический центр, а также лабораторный комплекс. Основной владелец — Владимир Соколов.

 

 

Подробнее на РБК: http://daily.rbc.ru/ratings/business/26/08/2015/55dc50be9a79477bfbf9fdf6